1976 год. Супруги Дарси и Дафна, увлечённые звуком, приезжают в уединённую валлийскую деревушку. Дафна, композитор, создаёт музыку из природных шумов, которые её муж, звукорежиссёр Дарси, собирает на свой портативный микрофон. Их творческий уединённый ритм нарушается, когда Дарси, записывая звуки в лесу, неожиданно проваливается в странный, древний магический круг.
На следующий день к их порогу является подросток, представившийся соседом. Он начинает навещать пару всё чаще, искусно втираясь в доверие. В разговорах он непринуждённо рассказывает о местных легендах, древних культах и верованиях, будто исподволь подготавливая почву. Постепенно становится ясно, что его появление и падение Дарси в тот круг — звенья одной таинственной цепи.
